カルテ作成の事務作業が月10時間以上削減!信頼のホメオパス世良純子さんから感想をいただきました

こんにちは、「今より仕事を楽にしよう」デスクワークラボの吉井良平です。

今回は、私の作ったクライアント管理表を使っていただいている、ホメオパスの世良純子さんとの対談形式でお送りします。

 

世良さんは、ホメオパス専業になって1年目。関西を中心に、ホメオパシー(*)に基づいた治療活動を日々行われています。

*ホメオパシーとは、「レメディー」という砂糖玉を飲んで、自然治癒力を高めていく補完療法です。

ホメオパシーについては、「うさんくさい」「怪しい」等、いろんな情報があります。私自身は、ホメオパシーを受けたことが無いですし、医学の専門家ではないので、その真偽については分かりません。

ただ、クライアント管理表を作っていくにあたり、世良さんと何度も打ち合わせをしましたが、仕事上のコミュニケーションがスムーズにとれる、信頼できる方です。

実際にたくさんの方の症状を改善されている事例がありますので、書き添えておきます。

(世良さんのホームページ:ライフジャンプホメオパシー

なぜクライアント管理表の依頼をしていただいたんですか?

吉井
早速ですけど、なんでクライアント管理表のご依頼をいただいたんでしょう?

世良さん
ホメオパシーを行う際に、クライアントごとに記録をきちんととっていく必要があります。

私は特に長い期間リピートしていただいているお客様が多いので、「このクライアントの以前の症状の訴えはどうだったのか」「前回、いつどんなレメディーをどれだけ渡したのか」ということがきちんと管理できていないと、継続的に効果的なセッション(面談)ができないのです。

吉井
それはそうですよね。

世良さん
それで、自分でエクセルを使ってクライアントの管理表を作っていたのですが、それぞれのファイルが連動していなくて、転記にも時間がかかり、クライアントが増えていくにつれて、だんだんうまく管理ができなくなってきました。

また、事務作業にもかなりの時間を使っていて、どうにかしたいと思っていた時に吉井さんのブログを読んで、どんなことができるのかよく分からないけど、とりあえず頼んでみようと思って依頼したんです。

吉井
その頃(2016年5月)は、僕もブログがようやく軌道に乗り始めた頃で、世良さんが初めてのエクセルファイル作成依頼でした。

依頼をいただいた時は、正直かなり嬉しかったです^^

 

クライアント管理表を使って、どんな成果が出ましたか?

 

吉井
実際にクライアント管理表を使ってみて、いかがですか?

世良さん
とってもセッションがやりやすくなって、大幅に事務作業の時間も削減できました!

セッションをする際に、いつ、どんな症状に、どんなレメディーを出したかがすぐに分かるので、クライアントに次に出すレメディーが、とても選びやすくなりました。

吉井
お役に立てて光栄です^^

世良さん
あと、作り方がシンプルで入力がしやすくて、ミスも少なくファイルも連動していて、すごく使い勝手がいいんです。

自分で作っていた時はカルテからの転記漏れがあったりしたんですが、そういうミスもなくなりました。

入力がしやすいので、セッションのその場ですぐにカルテが作れるというのも大きいです。

これまでと比べると、月に10時間以上は楽に時間が削減できています。

吉井
自分で顧客管理の仕組みを作るのって、簡単そうに思えてなかなか難しいんですよね。

世良さん
あと、クライアント候補の方の問い合わせから、クライアントの管理と売上げまでチェックできるシートも作っていただいて、これまでは管理できていなかった問い合わせから顧客化するまでのステップまで管理できるようになったのも良かったです。

おかげさまで、問い合わせからどのぐらいの数の方が顧客化できるのか、の計画が立てやすくなりました。

また、カルテ記載の時間が削減できたおかげで、ホメオパシーの技術を磨く勉強にあてる時間が増えました。

 

どんな方におすすめしたいですか?

 

吉井
世良さんは僕の初めてのお客さんということもありますが、僕にとって理想のお客さんでもあります。

個人でお仕事をされている人とか、小さな会社の社長さんって、一人で何でもやらないといけないじゃないですか。そんな場合、管理作業に時間がとられてしまうと、新しい挑戦ができなくなってしまいます。

世良さんを見ていると、新しくセミナーを開催されたり、コミュニティを作られたりと、どんどん活躍の場が広がっていますよね。

自分がやった仕事が、陰で世良さんを支えていると思うと、僕も嬉しく思っています。

世良さん
あの時に吉井さんにカルテを頼んでなかったら、今これだけクライアントを増やすのは無理でした。

ちょうど収益を安定化させたかったのですが、個人事業主のため何でも一人でやらないといけないので、手作業のカルテ管理などの事務作業に時間がかかっていたんです。

事務作業を削減しようにも、ホメオパシーの管理ソフトなんて一般的には売っていませんから、方法がなくて困っていたのです。

あのままだと、顧客を増やそうにもリソースがないので、仕事の拡大が難しかったと思います。思わぬところが仕事のさまたげになっていたんですね。

私のように、事業がある程度軌道に乗ってきて、管理が大変になってきた方には、吉井さんのサービスってとても良いと思いますよ。

吉井
ありがとうございます。また追加のご依頼があれば、遠慮なく言ってくださいね。

世良さん
今後ともよろしくお願いします!

 

私に顧客管理の仕組みを依頼してみようかと思われた方は、こちらの記事をご覧くださいね。

個人事業主、小さな会社のための安価な顧客管理、販売管理システムを作りました

 

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ABOUTこの記事をかいた人

昭和48年広島県生まれ。現在も広島に住んでいます。 趣味は音楽鑑賞(邦楽、洋楽問わず、クラシック、童謡も)、マンガです。エクセルを効率的に使う方法を紹介して、あなたのお役に立ちたいと思っています。